在不久前召開(kāi)的世界奶業(yè)大會(huì)上，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，全球乳制品供應(yīng)將出現(xiàn)3000萬(wàn)噸的缺口，這也意味著各國(guó)企業(yè)有更多的投資機(jī)會(huì)和空間�！叭蛉橹破饭⿷�(yīng)缺口將是中國(guó)企業(yè)的機(jī)會(huì)。”荷蘭合作銀行亞洲區(qū)農(nóng)業(yè)及食品研究部負(fù)責(zé)人Dirk Jan Kennes表示，“中國(guó)乳企有提升供應(yīng)量的能力，還有技術(shù)投資的能力。中國(guó)乳制品進(jìn)口量會(huì)逐漸減少，甚至還能幫助全球市場(chǎng)填補(bǔ)3000萬(wàn)噸的供應(yīng)缺口�！比欢嘘P(guān)調(diào)查顯示，處于增長(zhǎng)困境中的中國(guó)奶粉企業(yè)，似乎還沒(méi)有出�！皳屖场钡拇蛩恪�
國(guó)內(nèi)奶粉市場(chǎng)持續(xù)萎縮
“人口結(jié)構(gòu)的變化對(duì)全球乳制品企業(yè)來(lái)說(shuō)也可以形成商機(jī)，比如人們會(huì)更加關(guān)注自己的身體健康、對(duì)于營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)有更高的需求和期待�！盌irk Jan Kennes表示。
數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)生鮮乳（原料奶）產(chǎn)量3932萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%，但液態(tài)奶消費(fèi)出現(xiàn)8年來(lái)的首次下降。另?yè)?jù)2023年1月中國(guó)奶業(yè)貿(mào)易月報(bào)統(tǒng)計(jì)，2022年，我國(guó)共計(jì)進(jìn)口各類乳制品327.19萬(wàn)噸，同比減少17.1%，進(jìn)口額139.36億美元，同比增長(zhǎng)0.8%。嬰配奶粉行業(yè)則是從2021年就開(kāi)始呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2022年以來(lái)更是受到多方面內(nèi)外部因素影響，行業(yè)遭遇了市場(chǎng)萎縮、亂價(jià)、渠道內(nèi)卷等一系列難題。
在業(yè)內(nèi)看來(lái)，出生人口的持續(xù)減少是市場(chǎng)萎縮的主因。2022年，國(guó)內(nèi)全年新出生人口956萬(wàn)人，連續(xù)第6年下降，相比于2016年的1883萬(wàn)人幾乎腰斬，導(dǎo)致嬰配奶粉市場(chǎng)規(guī)�？焖傧禄�。澳優(yōu)董事長(zhǎng)顏衛(wèi)彬就曾透露，中國(guó)嬰配奶粉的市場(chǎng)總量從2018年、2019年的90萬(wàn)噸開(kāi)始下滑，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年在60萬(wàn)噸、70萬(wàn)噸的水平。
市場(chǎng)的萎縮加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，讓國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)的日子不好過(guò)。近日，國(guó)產(chǎn)奶粉頭部企業(yè)中國(guó)飛鶴公布了業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年收入95.8億—98.7億元人民幣，與上年同期持平；綜合凈利潤(rùn)約為14.5億—17.5億元，同比減少23.2%—36.4%。對(duì)于綜合凈利潤(rùn)的下滑，中國(guó)飛鶴將其歸于人口下降、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力增大，以及上游原生態(tài)牧業(yè)的凈虧損。此前健合集團(tuán)也公布了半年業(yè)績(jī)，嬰配奶粉銷售額降幅相比于一季度收窄，但同比仍有雙位數(shù)的下降。
與此同時(shí)，我國(guó)乳制品進(jìn)口量大幅下降，今年1—5月，大包粉進(jìn)口量減少33.8%，包裝牛奶進(jìn)口量減少31.8%。國(guó)家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系首席科學(xué)家李勝利認(rèn)為，近兩年我國(guó)養(yǎng)殖端面臨奶源過(guò)剩與去庫(kù)存的巨大壓力。
乳企尚未做好“出�！睖�(zhǔn)備
在過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間，中國(guó)市場(chǎng)被認(rèn)為是嬰配奶粉全球zui大的增量市場(chǎng)，也引來(lái)了全球乳企的布局。Dirk Jan Kennes指出，從全球范圍看，中國(guó)是乳制品快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)，尤其是年輕一代消費(fèi)者對(duì)于奶制品有更高的需求。但人口增長(zhǎng)趨勢(shì)已經(jīng)放緩，這也使得市場(chǎng)呈現(xiàn)新的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。他認(rèn)為，人口結(jié)構(gòu)的變化，會(huì)推動(dòng)乳制品消費(fèi)需求和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，隨著中國(guó)人口的變化，嬰配奶粉重點(diǎn)市場(chǎng)會(huì)從中國(guó)轉(zhuǎn)向非洲。
聯(lián).合國(guó)官方網(wǎng)站信息顯示，非洲是目前人口增長(zhǎng)zui快的大陸，預(yù)計(jì)從現(xiàn)在到2050年，非洲將占全球人口增長(zhǎng)的一半以上。
面對(duì)國(guó)內(nèi)縮量?jī)?nèi)卷的局面，在業(yè)內(nèi)看來(lái)，國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)目前產(chǎn)能過(guò)剩，未來(lái)的增長(zhǎng)要么在品類上做增量，比如營(yíng)養(yǎng)品、寵物食品等，要么就要開(kāi)辟更多新市場(chǎng)。
目前健合集團(tuán)、澳優(yōu)等借助海外工廠，已經(jīng)開(kāi)始嘗試在其他國(guó)家市場(chǎng)的銷售，但國(guó)際市場(chǎng)銷售在總銷量中占比都相對(duì)較小�！凹沿惏啬壳霸谀戏怯袖N售，2022年賣出20多萬(wàn)罐，今年會(huì)逐步加大在非洲的布局和投入。”澳優(yōu)方面表示。
然而，目前大多數(shù)國(guó)內(nèi)奶粉品牌似乎對(duì)“出�！边�沒(méi)有準(zhǔn)備充分。
據(jù)了解，國(guó)內(nèi)奶粉出海受到當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)和文化融合等問(wèn)題的困擾，每一地針對(duì)嬰配奶粉都有不同的法規(guī)，產(chǎn)品、市場(chǎng)推廣等都必須遵循，比如在一些國(guó)家不能做奶粉推廣、不能做奶粉促銷，所以很多中國(guó)式的打法無(wú)處施展；而且如何實(shí)現(xiàn)文化認(rèn)同與融合，打造有戰(zhàn)斗力的當(dāng)?shù)劁N售團(tuán)隊(duì)，對(duì)于國(guó)產(chǎn)奶粉品牌都是新課題。另外，國(guó)內(nèi)的原奶成本較高，而且國(guó)內(nèi)對(duì)嬰幼兒奶粉的要求更嚴(yán)格，研發(fā)成本和品質(zhì)管控的成本更高，因此在成本上也并不具備競(jìng)爭(zhēng)力。
獨(dú)立乳業(yè)分析師宋亮認(rèn)為，目前國(guó)內(nèi)奶粉企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)銷量還比較小，雖然非洲屬于出生率較高的市場(chǎng)，但購(gòu)買力并不高，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍待確認(rèn)。相比之下，靠近中國(guó)的東南亞市場(chǎng)機(jī)會(huì)可能更大一些。不過(guò)東南亞市場(chǎng)也是各大國(guó)際乳業(yè)巨頭布局的重點(diǎn)市場(chǎng)之一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之外，中國(guó)奶粉品牌還要解決一些成見(jiàn)難題。